Ondřejovy investiční zprávy (28.7.2024)

Tesla reportovala 45% snížení čistého zisku a potvrdila odložení uvedení autonomních taxíků. Americká společnost Tesla reportovala výsledky hospodaření za 2Q 2024. Analytici upozorňují na opakující se pokles marže v automotive. Dle agentury Bloomberg reportovala Tesla další kvartál neuspokojivého zisku a potvrdila odložení velmi očekávaného uvedení autonomních taxíků. Alexander Potter z Piper Sandler uvedl, že oslabení akcií pravděpodobně reflektuje překvapivě velký opakující se pokles hrubé marže v segmentu automotive. Dle Adama Jonase z Morgan Stanley se Tesla brodí skrze EV recesí. Itay Michaeli ze Citi označil výsledky „v něčem horší než očekávané“ a slabší automotive marže posiluje význam katalyzátorů pro podporu krátkodobého sentimentu.

Alphabet ve 2Q hlásí výsledky nad očekávání, výnosy z YouTube a vyšší CAPEX však investory nenadchl. Výnosy společnosti v rámci služeb Google dosáhly ve druhém kvartále 73,93 mld. USD, čímž překonaly odhady ve výši 73,58 mld. USD. Součástí této položky jsou i výnosy z reklam, ty dosáhly 64,62 mld. USD při průměrném očekávání 64,53 mld. USD. Konkrétně reklamy z platformy Youtube však na analytická očekávání nedosáhly, společnost reportovala výnosy ve výši 8,66 mld. USD při očekávání 8,95 mld. USD. Analytici se shodovali na tom, že společnost ve 2Q celkově překonala očekávání, i když ne tak výrazně jako v prvním kvartále. Poukazovali však na nenaplněná analytická očekávání na úrovni výnosů z reklam na platformě YouTube a vyšší kapitálové výdaje.

Je boom luxusního zboží u konce? Propad akcií LVMH. Akcie francouzského luxusního konglomerátu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton ve středu výrazně oslabily po oznámení nečekaného poklesu tržeb za druhé čtvrtletí. Tento propad přišel jako šok pro investory, kteří byli zvyklí na stabilní růst a silný výkon společnosti na trhu s luxusním zbožím. Pokles tržeb naznačuje, že LVMH, stejně jako další hráči v tomto segmentu, čelí širšímu zpomalení na trhu s luxusními produkty. Tento trend může být důsledkem několika faktorů, včetně změn v globální ekonomice, oslabení kupní síly v klíčových regionech a možných změn spotřebitelského chování, kdy se zákazníci více zaměřují na hodnotu, kterou dostávají za své peníze.

Onsemi uzavřelo s VW víceletou smlouvu na dodávku modulů pro elektromobily. Americký výrobce čipů onsemi, který působí i v ČR, uzavřel víceletou smlouvu s automobilovou skupinou Volkswagen (VW) na dodávky polovodičových modulů pro elektromobily. Onsemi, která nedávno oznámila rozšíření výroby v Rožnově pod Radhoštěm, se stane hlavním dodavatelem kompletního výkonového systému do trakčních střídačů pro vozy nové generace německého koncernu, pod který patří i Škoda Auto. Dohodu firmy oznámily ve společné tiskové zprávě.

Bylo spuštěno pět spotových ETF na Ethereum. V úterý 23. července bylo spuštěno pět spotových ETF na ethereum od významných firem. Standard Chartered předpokládá, že Ethereum by mohlo letos dosáhnout 8 000 dolarů a do roku 2025 14 000 dolarů, zejména díky novým fondům a nedávnému snížení odměn za těžbu Bitcoinu na polovinu (halving). Institucionální investoři by mohli letos zaplavit ETF na Ethereum přílivem kapitálu ve výši až 45 miliard dolarů. Ethereum je nyní po bitcoinu druhou největší kryptoměnou na světě. Je také jednou z osmi kryptoměn na tzv. „zeleném seznamu“ předem schválených kryptoměn, který sestavilo Ministerstvo finančních služeb státu New York. Tato relativní stabilita vedla k tomu, že americká Komise pro cenné papíry (SEC) teoreticky schválila spotové ETF Ethereum.

Ryanairu překvapivě klesl čtvrtletní zisk o 46 procent, méně vybral na letenkách. Irská společnost Ryanair Holdings, která je největším nízkonákladovým leteckým dopravcem v Evropě, hospodařila v prvním čtvrtletí svého finančního roku se ziskem po zdanění 360 milionů eur. To je meziroční pokles o 46 procent a výrazně horší výsledek, než se čekalo. Příjmy z prodeje letenek na zákazníka se snížily o 15 procent na 41,93 eura. Management zároveň varoval, že výrazně slabší proti očekávání budou i příjmy z prodeje letenek v klíčové letní sezoně. Finanční ředitel Neil Sorahan to přičítá chování spotřebitelů, kteří podle něj teď více šetří. Generální ředitel Michael O'Leary uvedl, že podnik musel podpořit prodej letenek více, než se původně domníval. To je i hlavní důvod, proč Ryanair ve výsledku vybral z prodeje letenek méně peněz než před rokem. 

Lockheed Martin reportoval výsledky za druhý kvartál, cena akcií se dostala na maxima. Americká zbrojařská společnost Lockheed Martin zveřejnila výsledky hospodaření za 2Q a přistoupila k aktualizaci ročního výhledu v rámci, něhož zvýšila výhled výnosů, provozního zisku a zisku na akcii. Výnosy Lockheed Martin překonaly průměrný tržní konsensus ve výši 17,06 mld. USD. Společnosti meziročně vzrostly výnosy o 8,6 % na 18,12 mld. USD. Volné hotovostní toky meziročně vzrostly o 95 % na 1,51 mld. USD, očekávalo se 1,12 mld. USD. Společnost zvýšila roční výhled výnosů, provozního zisku a zisku na akcii. Ostatní metriky ponechala společnost beze změny.

ČNB ve druhém čtvrtletí nakoupila téměř šest tun zlata, má ho 41,49 tuny. Česká národní banka (ČNB) ve druhém čtvrtletí nakoupila téměř šest tun zlata. Na konci pololetí dosáhlo jeho množství v rezervách centrální banky 1,334 milionu troyských uncí, což odpovídá 41,49 tuny. Za posledních 12 měsíců se zlaté rezervy ČNB více než zdvojnásobily. Vyplývá to z údajů centrální banky o struktuře devizových rezerv. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti opakovaně uvedl, že by se zlatá rezerva centrální banky měla postupně zvýšit ke 100 tunám zlata. Zlato by potom představovalo zhruba pět procent celkových devizových rezerv ČNB. Podle něj by takový objem zlata zlepšil diverzifikaci portfolia rezerv a zároveň by zvýšil jejich výnos. Podle Michla by také ČNB vybudovala pro příští generace zlatý poklad.

Moneta Money Bank představila výsledky za 2Q 2024, čistý zisk podle očekávání. Čisté úrokové výnosy v 2Q dosáhly 2 110 mil. Kč, meziročně o 3 % nižší, 1 % pod konsensem. Čistá úroková marže se meziročně snížila o 0,3 p.b. na 1,8 %. Čisté poplatky a provize ve 2Q meziročně vzrostly o 13 %. Růst byl tažen především distribucí investičních produktů. Ostatní provozní výnosy meziročně výrazně vzrostly (+ 23 %), když jejich růst byl podpořen pozitivním dopadem z cizoměnových transakcí a přeceněním derivátů. Provozní náklady se meziročně nepatrně snížily, a to především díky nižšímu příspěvku do regulatorních fondů. Za celý rok tak Moneta vykázala čistý zisk ve výši 2,7 mld. Kč a je na dobré cestě doručit celoroční cíl minimálně 5,2 mld. Kč. 

Mějte se krásně

O

-------------------------------------------------------------------------------------

📈 Rozcestník:

✅ Chceš vydělat víc? Vytvořil jsem nejprodávanější investiční masterclass v ČR. (Mapa ziskového investora od A do Z — slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

✅ Chceš se potkat probrat a vyřešit tvou situaci. Pro mentoring klikni TADY.  

✅ Chceš mít přehled o tvých investicích a stát se lepším investorem - Monery