Чтобы сохранить состояние мира между двумя соперничающими странами, Весталисом и Останией, агенту Весталиса под кодовым именем «Сумрак» поручено шпионить за Донованом Десмондом, лидером Партии национального единства в Остании. Однако из-за замкнутости Десмонда единственный способ сблизиться с ним - это устроить ребёнка в ту же частную школу, в которой учатся сыновья Десмонда, и сыграть роль родителя.
