Ondřejovy investiční zprávy (13.2.2022)

Absence pracovníků způsobená Covidem brzdí růst firem. Zaměstnavatelé uvedli, že personální tlaky způsobené problémy s najímáním zaměstnanců a rostoucím počtem případů Covid-19 potlačily růst ve čtvrtém čtvrtletí. Generální ředitel společnosti McDonald's uvedl, že společnost v prosinci snížila počet hodin odpracovaných v restauracích přibližně o 10 %. Čísla o růstu počtu pracovních míst z minulého týdne překonala očekávání, což naznačuje, že dopady Omicronu možná vrcholí.

Po silném oživení ekonomiky na přelomu let 2020 a 2021 čínská ekonomika zpomaluje. Podle bývalého vedoucího ekonomického oddělení pro Asii v Oxford Economics bude mít zpomalení čínské ekonomiky jeden z největších dopadů na producenty komodit. Cena železné rudy se kvůli obavám o poptávku z Číny snížila na polovinu. Ekonomové tvrdí, že jednou z pozitivních stránek by mohlo být snížení globálních inflačních tlaků.

Podle pololetní zprávy Pulse of Fintech společnosti KPMG dosáhnou investice do kryptoměn a blockchainu v roce 2021 30 miliard dolarů. Tato částka byla vyšší než v předchozích třech letech dohromady. Tok investičních transakcí v oblasti blockchainu/kryptoměn:

• 2018: 8,2 miliardy dolarů
• 2019: 5,6 miliardy dolarů
• 2020: 5,5 miliardy dolarů
• 2021: 30 miliard dolarů

WSJ minulý týden informoval, že o společnost Peloton (PTON) projevuje zájem několik zájemců včetně Amazonu (AMZN). Žádná dohoda o koupi zatím není na spadnutí a je možné, že k ní vůbec nedojde. Akcie společnosti Peloton po této zprávě vyskočily o více než 30 %.

Podle Národní asociace realitních kanceláří je vlastnictví domu pro Američany ze střední třídy ještě nedostupnější než před pandemií. Na trhu bylo o více než 400 000 domů méně, které jsou považovány za dostupné bydlení pro ty, kteří vydělávají 75 až 100 tisíc dolarů ročně.

Mnoho Američanů si nadále vytváří zásoby potravin a domácích potřeb, protože dostupnost produktů je stále nejistá. Někteří analytici také uvádějí, že k tomu přispívá stěhování z městských bytů do příměstských domů a jednotlivci hledající úspory při nákupu ve velkém. Maloobchodní tržby ve skladech a supermarketech meziročně vzrostly o více než 12 %.

Po bouřlivých 12 měsících, kdy dohlížel na pokles ceny akcií společnosti o 80 %, končí John Foley ve funkci generálního ředitele společnosti Peloton (PTON). Foley, zakladatel společnosti, ji vedl po celou dobu její desetileté existence a stane se výkonným předsedou. Funkci generálního ředitele převezme Barry McCarthy, bývalý finanční ředitel společností Spotify a Netflix. Společnost Peloton rovněž oznámila, že ruší přibližně 2 800 pracovních míst.

Společnost Nvidia (NVDA) již neusiluje o převzetí společnosti Arm od společnosti SoftBank (SFTBY). SoftBank včera potvrdila ukončení dohody. Vzhledem k tomu, že dohoda není na stole, Arm údajně zkoumá možnost veřejné nabídky akcií v příštích 12 měsících.

Schodek obchodní bilance USA dosáhl historického maxima 859,1 miliardy dolarů, jak se americká ekonomika zotavuje z pandemie. K americkému dovozu přispěla silná poptávka po dováženém zboží, jako jsou počítače a nábytek. Schodek obchodní bilance s Čínou se meziročně zvýšil o 27 % a meziročně vzrostl o 14,5 % na 355,3 miliardy USD.

Při hackerském útoku na Bifinex v roce 2016 bylo ukradeno téměř 120 000 BTC. Ministerstvo spravedlnosti USA podle tiskové zprávy zabavilo přibližně 94 000 BTC v hodnotě 3,6 miliardy dolarů. Federálové dostali tip od analytiků krypto burz, kteří si všimli převodu 94 000 bitcoinů v Bitfinexu. Náměstkyně generálního prokurátora Lisa Monacová uvedla, že se jedná o "největší finanční konfiskaci ministerstva v historii".

Ruská vláda a centrální banka se dohodly na přípravě legislativy, která uzná kryptoměny jako formu měny. Minulý měsíc Ruská centrální banka navrhla zákaz těžařů a dalších kryptooperací. Vláda usiluje o začlenění mechanismu pro oběh digitálních měn do stávajícího finančního systému, aby omezila používání krypto peněz k nelegálním účelům.

Srovnatelné tržby společnosti Chipotle (CMG) překonaly očekávání analytiků (15,2 % YoY oproti 14,8 % YoY), protože vyšší ceny pomohly zvýšit výsledky za 4. čtvrtletí. Náklady způsobené inflací cen potravin a mzdami poškodily ziskovost, ale akcie vzrostly o 7 % díky pozitivnímu výhledu. Společnost také oznámila rozšíření svého dlouhodobého cíle na 7 000 restaurací v Severní Americe z předchozího výhledu 6 000.

Lyft (LYFT) klesl o 4 %, přestože poprvé v historii vykázal kladný upravený roční zisk EBITDA. LSpolečnost vykázala ve 4. čtvrtletí meziroční nárůst tržeb o 70 % díky vyšším cenám a delším jízdám. Lyft vykázal ve čtvrtletí 18,7 milionu aktivních cestujících, což je méně než 18,9 v předchozím čtvrtletí. Na konci roku 2019 měl 22,9 milionu aktivních řidičů

Po páteční zprávě o inflaci se rozproudila debata o tom, jak bude Fed reagovat. Dvouletý státní dluhopis zaznamenal největší denní přírůstek od roku 2009 a desetiletý dluhopis poprvé od poloviny roku 2019 překročil hranici výnosu 2 %. Fed signalizoval zvýšení sazeb pro letošní rok, ale trh nyní oceňuje větší pravděpodobnost, že centrální banka bude reagovat rychle. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard uvedl, že je otevřený zvýšení sazeb o půl procentního bodu v březnu nebo zvýšení sazeb v období mezi plánovanými zasedáními.

Kryptoburza Binance se stane druhým největším investorem časopisu Forbes, který chce vstoupit na burzu prostřednictvím SPAC. Investice ve výši 200 milionů dolarů bude podle tiskové zprávy společnosti použita na urychlení digitálního růstu.

Společnost Zillow Group (Z) překonala odhady za 4. čtvrtletí a rychle ukončuje svou činnost v oblasti iBuying, což vedlo k dvoucifernému nárůstu ceny akcií společnosti. Generální ředitel Rich Barton uvedl, že dalším úsilím společnosti Zillow bude vytvoření "super aplikace pro bydlení", která by integrovala roztříštěný proces nákupu nebo prodeje domu. Akcie vzrostly o 16 %. Upravená ztráta EBITDA společnosti Zillow ve výši 0,4 milionu USD byla mnohem lepší než očekávaná ztráta 191 milionů USD. Společnost také uvedla, že celkové odpisy u Zillow Offers činily 405 milionů USD - o 160 milionů USD méně, než se očekávalo, když oznámila, že opouští podnikání v oblasti iBuying.

Firma BNPL Affirm Holdings (AFRM) omylem napsala na Twitter "Další skvělé čtvrtletí" a vykázala skokový nárůst objemu transakcí a příjmů (tweet byl už smazán). Když investoři viděli celou zprávu, akcie se odpoledne propadly až o 33 %, protože společnost vykázala větší ztrátu a slabší než očekávaný výhled do budoucna. Druhý den ráno se akcie propadly o dalších 10 %.

Inflace v USA dosáhla v lednu nového čtyřicetiletého maxima. Silná spotřebitelská poptávka a omezená nabídka nadále tlačily ceny vzhůru. Inflace se v posledních osmi měsících pohybovala meziročně nad 5 %. Lednová hodnota 7,5 % překonala průměrná očekávání ekonomů ve výši 7,3 %. Jádrový cenový index (bez volatilních kategorií) meziročně vzrostl o 6 %, což je více než prosincová hodnota 5,5 %. Meziměsíčně se index CPI zvýšil o sezónně očištěných 0,6 %, což je stejné tempo jako v prosinci.

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

Degiro na ETF a akcie: https://www.degiro.cz/?tap_a=55089-b837f0&tap_s=2365067-aaf6a7&utm_source=ondrejkobersky&utm_campaign=DEGIRO+Czech&utm_medium=a&utm_content=hp
TRADING 212 na ETF a akcie (frakce): https://www.trading212.com/invite/11Pp1yLpLR

Coinbase na krypto: https://www.coinbase.com/join/kobrsk_w