Ondřejovy investiční zprávy (20.2.2022)

Hrozbě ruské invaze na Ukrajinu byla v týdnu věnována zvýšená pozornost, protože 130 000 ruských vojáků se přiblížilo k hranicím. Tento vývoj nadále tlačí na růst světových cen ropy, které se blíží 100 dolarům za barel. Rusko je třetím největším producentem ropy na světě. Pokud konflikt s Ukrajinou povede ke snížení odlivu ze země, mohlo by to vést k nejvyšším cenám ropy od roku 2014.

Během Super Bowlu se výrazně prezentovaly krypto společnosti včetně Coinbase, FTX, eToro a Crypto.com. Společnost Coinbase (COIN) byla nucena na chvíli vypnout webové stránky, jelikož její reklama během Super Bowlu způsobila nárůst návštěvnosti tak obrovský, že se stránka přetížila.

Australský provozovatel kasin Crown Resorts přijal nabídku společnosti Blackstone (BX) na převzetí ve výši 6,4 miliardy dolarů. Schůze, na které se bude o nabídce hlasovat, se očekává ve druhém čtvrtletí. Společnost Crown Resorts se v minulosti potýkala se špatným hospodařením poté, co byla shledána nevhodnou pro provozování svého kasina v Sydney a dostala dva roky na vyřešení pochybení ve svém kasinu v Melbourne, včetně obvinění z praní špinavých peněz a nedostatečného placení daní.

Index cen výrobců (PPI) USA, který měří změnu cen zboží prodávaného výrobci, v lednu meziměsíčně vzrostl na 1,0 % (tržní odhady 0,5 %). Čtení ukazuje, že podmínky nabídky byly minulý měsíc ovlivněny narušením v souvislosti s Omikronem a mohou vytvářet další inflační tlaky.

Společnost Berkshire Hathaway (BRK.B) Warrena Buffetta nakoupila ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 akcie Activision Blizzard za téměř 1 miliardu dolarů, jak vyplývá z hlášení společnosti. Nákup akcií byl uskutečněn ještě před oznámením společnosti Microsoft o převzetí vydavatele videoher za cenu 95 USD za akcii. Berkshire nakoupila akcie Activision za průměrnou cenu přibližně 66,50 USD za akcii. Zbytek kroků společnosti Berkshire ve 4. čtvrtletí naleznete zde.

Společnost Intel (INTC) se blíží k dohodě o převzetí izraelské čipové společnosti Tower Semiconductor (TSEM) za 5,4 miliardy dolarů. Pokud bude dohoda uzavřena za tuto cenu, bude to velká prémie k tržní hodnotě společnosti Tower ve výši 3,6 miliardy dolarů. Společnost Tower vyrábí polovodiče a obvody používané v mnoha produktech včetně automobilů, spotřebních výrobků, lékařských zařízení a průmyslových zařízení.

Komise pro cenné papíry zaslala společnosti Morgan Stanley, Goldman Sachs a několika hedgeovým fondům předvolání k soudu, v nichž žádala o záznamy o obchodování a komunikaci s bankéři. Společnost Morgan Stanley (MS) se stala středem zájmu tohoto vyšetřování již v počátcích. Federální regulátoři zkoumají, zda bankéři neoprávněně nedávali klientům tipy na velké prodeje před jejich zveřejněním a zda z toho měly fondy prospěch.

Tržby v maloobchodních prodejnách, na internetu a v restauracích vzrostly v lednu v USA o 3,8 % po očištění o sezónní vlivy. Jedná se o nejsilnější měsíční přírůstek od března loňského roku, kdy se rozdělovaly stimulační šeky. Zvýšené výdaje měly široký základ, když se zvýšily výdaje na nákup vozidel, nábytku a stavebních materiálů. Výrazně vzrostly také tržby on-line.

• Poznámka: Maloobchodní tržby nejsou očištěny o inflaci, což znamená, že tyto údaje mohou odrážet spíše vyšší ceny než větší nákupy.

Společnost NYSE podala u amerického patentového úřadu přihlášku na poskytování online tržiště pro digitální zboží. Pokud tyto plány uskuteční, bude konkurovat společnostem OpenSea, Rarible a brzy i Coinbase.

Generální ředitel Brian Chesky na hovoru s investory označil rok 2021 za "nejlepší v historii naší společnosti". Airbnb (ABNB) překonala odhady tržeb a zisku za čtvrté čtvrtletí, i když se v prosinci rychle rozšířila varianta Omicron. Airbnb rovněž předpokládala lepší než očekávané tržby za první čtvrtletí a kladný upravený zisk EBITDA díky předpokládaným rezervacím, které by měly překonat úroveň roku 2019. 

Společnost Google (GOOG) plánuje podobně jako Apple přijmout omezení ochrany osobních údajů, aby omezila sledování aplikací v zařízeních se systémem Android. Změny společnosti Apple vstoupily v platnost v loňském roce a již otřásly odvětvím digitální reklamy, včetně vymazání stovek dolarů z tržní hodnoty platformy Meta (Facebook). Společnost plánuje zachovat podporu současných identifikátorů chytrých telefonů nejméně po dobu příštích dvou let, aby dala odvětví dostatečně na vědomí.

Společnost Shopify (SHOP) se propadla o více než 17 % poté, co předpověděla slabší růst v letošním roce, protože online výdaje procházejí čtvrtletími s pandemií a spotřebitelé čelí vyšší inflaci. Gigant v oblasti e-commerce varoval, že nedostatek stimulů a inflace budou pro celý rok protivětrem. Tvrdá čísla pro výhled na rok 2022 společnost neuvedla. Shopify překonala odhady tržeb a zisku za čtvrté čtvrtletí.

Tento týden byl zveřejněn zápis ze zasedání FOMC z minulého měsíce. Ze zápisů vyplynulo, že představitelé Fedu budou "odstraňovat akomodační politiku rychlejším tempem, než v současnosti předpokládají", pokud inflace neklesne podle jejich očekávání. Trh na zveřejnění zápisů reagoval pozitivně.

Podle Census Bureau se počet zahájených bytů v USA od prosince do ledna snížil přibližně o 4 % na sezónně očištěnou roční míru 1,64 milionu. V meziročním srovnání se zahájená výstavba bytů zvýšila o 1 %. Počet povolených staveb nových domů se oproti prosinci zvýšil o 1 % na sezónně očištěnou hodnotu 1,9 mil. K nárůstu přispěl 7% nárůst počtu vydaných povolení na výstavbu rodinných domů. Ekonomové odhadovali 1,68 mil. zahájených staveb a 1,75 mil. povolení.

Společnost Nvidia (NVDA) překonala odhady tržeb a zisku a poskytla silný výhled na aktuální čtvrtletí. Tržby vzrostly meziročně o 54 % na 7,64 miliardy dolarů (překonaly odhady 7,42 miliardy dolarů). Společnost očekává, že ve čtvrtletí končícím 30. dubna dosáhnou tržby téměř 8,1 miliardy USD, což je výrazně nad očekáváním 7,29 miliardy USD. Generální ředitel Jensen Huang uvedl, že omezení v dodávkách se zmírňují a nabídka produktů společnosti se ve druhé polovině letošního roku "podstatně zvýší".

Akcie společnosti Palantir (PLTR) klesly o více než 13 % poté, co společnost překonala odhady tržeb, ale ve čtvrtém čtvrtletí nedosáhla očekávaného zisku.

• Tržby ve výši 433 mil. USD (34,4% meziroční růst) oproti odhadovaným 418 mil.
• Zisk na akcii 2 centy oproti odhadovaným 4 centům.
  Palantir očekává, že v letošním roce dosáhne provozní marže 27 %, ale v prvním čtvrtletí pouze 23 %, což bylo pod očekáváním analytiků, kteří v prvním čtvrtletí očekávali 26,6 %. Společnost očekává, že do roku 2025 bude pokračovat v ročním růstu tržeb o 30 % a více.

Jedna z předních venture firem, Sequoia Capital, chce získat svůj první krypto fond zaměřený na konkrétní odvětví. Fond získá až 600 milionů dolarů a zaměří se na investice do likvidních tokenů a digitálních aktiv. Sequoia uvedla, že fond bude investovat napříč krypto ekosystémem, včetně protokolů 1. vrstvy, přídavných systémů 2. vrstvy, DeFi, spotřebitelské a podnikové infrastruktury atd.

Společnost DraftKings (DKNG) uvedla, že ve čtvrtém čtvrtletí měla v průměru dva miliony měsíčně platících unikátních zákazníků. Wall Street očekávala 2,1 milionu. Společnost rovněž předpověděla upravenou ztrátu, která byla strmější, než očekávali analytici. Akcie v pátek ráno klesly o více než 20 %.

Společnost Roku (ROKU) se propadla o více než 20 % poté, co oznámila nižší než očekávaný růst tržeb a prognózu, která byla nižší než konsenzuální odhady. Společnost však překonala odhady zisku (17 centů na akcii oproti odhadovaným 9 centům na akcii).

• Tržby za 4. čtvrtletí | 865,3 milionu USD, meziroční růst o 33 % (očekávaný meziroční růst o 37 %).
• Výhled tržeb za 1. čtvrtletí | 720 milionů USD, což znamená meziroční růst o 25 % (očekávaný růst 748,5 milionu USD).
  
  O.

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

Degiro na ETF a akcie: https://www.degiro.cz/?tap_a=55089-b837f0&tap_s=2365067-aaf6a7&utm_source=ondrejkobersky&utm_campaign=DEGIRO+Czech&utm_medium=a&utm_content=hp
TRADING 212 na ETF a akcie (frakce): https://www.trading212.com/invite/11Pp1yLpLR

Coinbase na krypto: https://www.coinbase.com/join/kobrsk_w