Ondřejovy investiční zprávy (3.4.2022)

Ceny ropy zůstávají vysoké, protože na trhu je nedostatek ruské ropy. Ropa se obvykle dodává zhruba tři týdny po uzavření dohody, což znamená, že pokles v uzavírání dohod v prvních dnech války vedl k přerušení dodávek od minulého týdne.

Biden navrhl novou minimální daň pro nejbohatší Američany.

• Bílý dům navrhne 20% daň z příjmů a rostoucí hodnoty majetku domácností s majetkem nad 100 milionů dolarů.
• Návrh se dotkne méně než 20 000 domácností a podle administrativy přinese během 10 let příjmy ve výši zhruba 360 miliard dolarů.

Elon Musk má pozitivní test na Covid-19, Tesla také pozastavila výrobu v Šanghaji. Společnost oznámila zaměstnancům, že od pondělí do čtvrtka na čtyři dny zastaví výrobu.

• Na oficiálním účtu Tesly na Twitteru bylo také oznámeno, že společnost požádá akcionáře o schválení dalších akcií, aby bylo možné provést rozdělení akcií.

Podíl investiční společnosti SoftBank v Alibabě je nyní v centru pozornosti uprostřed turbulencí na akciovém trhu. Klesající ocenění několika podílů SoftBank v technologických společnostech přiblížilo SoftBank k jejímu vlastnímu limitu zadlužení, který je stanovený na 25 %.

Bidenův rozpočet počítá s navýšením výdajů na obranu, včetně prostředků pro Ukrajinu. V pondělí zveřejněný rozpočet usiluje o vyšší zdanění podniků a nejbohatších Američanů v rámci snahy o snížení federálního deficitu.

Antimonopolní zákon zaměřený na společnosti Amazon, Google a Apple získal podporu ministerstva spravedlnosti USA. Ministerstvo spravedlnosti podpořilo návrh zákona, který zakazuje velkým digitálním platformám upřednostňovat vlastní produkty a služby před konkurencí.

Společnost Grayscale hrozí právními kroky, pokud SEC odmítne nabídku na konverzi jejich Bitcoinové trustu na Bitcoinové ETF. Generální ředitel Michael Sonnenshein uvedl, že nevylučuje žádné možnosti konverze GBTC na ETF. Komise pro cenné papíry (SEC) zamítla všechny žádosti o spotové kryptofondy ETF typu.

Kryptofondy zaznamenaly největší příliv kapitálu od poloviny prosince. Kryptofondy zaznamenaly v týdnu končícím 25. března čistý příliv 193 milionů dolarů, což je nejvyšší částka za poslední tři měsíce.

Private equity TPG hlásí pokles zisků v první čtvrtletní zprávě od svého IPO. Čistý zisk společnosti činil 41,2 milionu dolarů ve srovnání s 45 miliony dolarů o rok dříve. Investice TPG se za celý rok zhodnotily o 38 % oproti 18 % v předchozím roce.

Růst cen domů ve většině USA v lednu zrychlil. Case-Shillerův index vzrostl o 19,2 %, protože zásoby domů na prodej klesly na nové minimum. Ceny domů v roce 2021 rostly rekordním tempem a v letošním roce dále stoupají, protože poptávka po bydlení silně převyšuje nabídku domů na prodej. Rostoucí ceny domů a rostoucí úrokové sazby hypoték jsou pro trh s bydlením protivětrem. Dostupnost domů je nyní rekordně nízká.

Počet volných pracovních míst v USA mírně klesl z rekordních hodnot. Počet volných pracovních míst druhý měsíc po sobě mírně klesl a dál se tak snižuje, jelikož počet nových případů koronaviru stále klesá. Ministerstvo práce vykázalo v únoru sezónně očištěný počet 11,3 milionu volných pracovních míst.

Státní regulační orgány zasáhly proti nabídce kryptoměn společnosti Voyager Digital. Regulační orgány pro cenné papíry v nejméně sedmi státech USA prověřují společnost kvůli její nabídce úročených kryptoúčtů. Právní nátlak připomíná právní bitvu společnosti BlockFi, která skončila pokutou 100 milionů dolarů a příslibem registrace své nabídky jako cenného papíru.

Robinhood nabízí prodloužené obchodní hodiny, obchodování 24 hodin denně a 7 dní v týdnu je nyní novým cílem společnosti. Uživatelé nyní budou moci obchodovat mezi 7:00 a 20:00 ET. Akcie v reakci vyskočily o 24 %, což je třetí nejlepší obchodní den od vstupu společnosti na burzu loni v létě.

Lululemon roste po poskytnutí optimistického výhledu tržeb. Maloobchodní prodejce sportovního oblečení očekává, že v současném fiskálním roce (končícím v lednu) dosáhne tržeb ve výši 7,62 miliardy USD oproti průměrnému odhadu analytiků ve výši 7,2 miliardy USD. Představenstvo společnosti Lululemon schválilo nový program zpětného odkupu akcií ve výši až 1 miliardy USD.

Společnost Micron zveřejnila růžovou prognózu ve znamení silné poptávky po datových centrech. Předpověď tržeb společnosti Micron pro aktuální čtvrtletí činí 8,7 miliardy USD, zatímco průměrný odhad analytiků je 8,2 miliardy USD. I když trh s osobními počítači zpomaluje, paměťové čipy se používají v široké škále zařízení, což je méně závislé na poptávce po osobních počítačích a chytrých telefonech.

Očekává se, že Biden využije ropné rezervy ke kontrole rostoucích cen benzinu. Prezident Biden se chystá oznámit uvolnění až 1 milionu barelů ropy denně ze strategických ropných rezerv USA. V posledních několika měsících administrativa využila rezervu dvakrát, včetně uvolnění 50 milionů barelů v listopadu a 30 milionů v březnu. Tato uvolnění přinesla určitou úlevu, ale ceny benzinu dramaticky nesnížila.

Krypto komunita se mobilizuje proti navrhovaným pravidlům EU pro transparentnost. Výbor Evropského parlamentu pro hospodářské a měnové záležitosti se chystá hlasovat o opatřeních, která by mohla fakticky ukončit všechny anonymní převody kryptoměn. Zastánci kryptoměn se snaží zákonodárce od tohoto rozhodnutí odklonit s tím, že opatření vyžadující ověřování převodů jako porušení soukromí.

Walgreens překonává očekávání zisku. Společnost Walgreens uvedla, že tržby ve stejných prodejnách v USA v tomto čtvrtletí meziročně vzrostly o 14,7 %, což je největší nárůst za posledních 20 let. Společnost zachovala svůj celoroční výhled.

Akcie UiPath klesly o 20 % poté, co výhled nesplnil očekávání. Společnost předpovídá tržby za 1. čtvrtletí ve výši 223 až 225 milionů dolarů (odhad 247 milionů dolarů). Předpokládaná hodnota ARR se pohybovala mezi 960 a 965 miliony dolarů (odhad 968 milionů dolarů). Analytici očekávali, že tržby za rok 2023 (končící 31. ledna) budou nadále meziročně růst o více než 30 %, ale nejvyšší prognóza společnosti UiPath odhaduje pouze 22,2% meziroční růst.

Zaměstnavatelé v USA v březnu vytvořili 431 000 pracovních míst. 431 000 přidaných pracovních míst zaostalo za očekáváním trhu (450 000). Míra nezaměstnanosti však klesla na 3,6 % Míra participace pracovní síly v únoru opět vzrostla z lednových 62,2 % na 62,3 %. Trh práce je stále napjatý a bude udržovat tlak na FED, aby pokračoval ve zvyšování sazeb v květnu i v dalších měsících.

SEC říká burzám, aby s drženými kryptoměnami zákazníků zacházely jako s pasivy. Nové účetní pokyny nařizují veřejně obchodovaným krypto firmám, aby digitální tokeny, které spravují pro zákazníky, vykazovaly jako aktiva a své závazky vůči zákazníkům jako pasiva. Pokyny odrážejí varování předsedy SEC, že investoři, kteří vlastní kryptoměny prostřednictvím obchodních platforem, jako je Coinbase, těmto společnostem fakticky poskytují nezajištěné půjčky.

Odborový svaz Amazonu se blíží k cíli, v New Yorku a Alabamě se hlasuje o výsledku jen těsně. Podle Národní rady pro pracovní vztahy je výsledek ve skladu v Alabamě natolik těsný, že vyžaduje slyšení. Z téměř 2 700 hlasů pro vstup do odborů vyslovilo přibližně 57 %. Pokud hlasování o odborech projde, stane se tato skupina prvním závodem společnosti Amazon, kde se odbory sdruží.

Česká národní banka zvyšuje základní úrokovou sazbu na 5 %. Její boj s inflací ale zřejmě ani zdaleka nekončí. Původní únorové odhady ČNB hovořily o maximální meziroční inflaci kolem 10 %. S ruskou invazí na Ukrajinu ale tento odhad definitivně padl a aktuálně členové bankovní rady hovoří o inflaci mezi 13–14 %.

O.

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

Degiro na ETF a akcie: https://www.degiro.cz/?tap_a=55089-b837f0&tap_s=2365067-aaf6a7&utm_source=ondrejkobersky&utm_campaign=DEGIRO+Czech&utm_medium=a&utm_content=hp - sleva na poplatcích pro oba
TRADING 212 na ETF a akcie (frakce): https://www.trading212.com/invite/11Pp1yLpLR - akcie zdarma

Coinbase na krypto: https://www.coinbase.com/join/kobrsk_w - 10$ v BTC