Ondřejovy investiční zprávy (18.12.2022)

Dobrá zpráva pro trhy. Americká inflace klesá. Inflace ve Spojených státech znovu zpomalila, na akciové trhy se alespoň na jednu seanci vrátil optimismus. Investoři očekávali, že by centrální banka USA mohla zvolnit tempo zvyšování úrokových sazeb. Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v listopadu opět zpomalilo, z říjnové hodnoty 7,7% míra inflace klesla na 7,1% a je nejníže od loňského prosince. Inflaci zpomalily mimo jiné levnější benzin, elektřina a ojeté automobily, uvedlo ve své úterní zprávě americké ministerstvo práce. Inflace se snížila už pátý měsíc za sebou, což naznačuje, že růst cen postupně ochlazuje.

Špatná zpráva pro trhy. FED zvyšuje očekávání výše úrokových sazeb na další roky a snižuje odhad růstu HDP. Americká centrální banka dnes na závěr dvoudenní schůzky svého měnového výboru (FOMC) rozhodla o dalším pohybu úrokových sazeb směrem vzhůru. Základní úrokovou sazbu zvedla o 0,5% do pásma 4,25% až 4,5%. Centrální banka dále snížila výhled tempa růstu americké ekonomiky v příštím roce na 0,5% ze zářijového odhadu 1,2%. Šéf Fedu Jerome Powell na tiskové konferenci uvedl, že centrální banka se neblíží tomu, aby ohlásila vítězství nad vysokou inflací. Celkový projev Powella byl jednoznačně jestřábí. Na obrázku jsou zobrazeny odhady výše úrokových sazeb od FOMC,  jinak zvané “dot chart”.

Goldman Sachs se chystá propouštět. CEO Americké banky Goldman Sachs David Solomon plánuje v lednu propustit až 3 900 zaměstnanců z důvodu snahy o zvýšení ziskovosti v momentálních ekonomických obtížích. Krok je stále v průběhu plánování a je možné že momentální cíl o propuštění 8 % z celkového počtu 49 000 zaměstnanců se ještě zúží. Společnost také snižuje bonus mezd o alespoň 40 % svým investičním bankéřům.

Regulatorní bizár. Nový Zéland schválil zákon, který zakazuje prodej cigaret ročníkům 2008 a mladším. Zákon také vyžaduje, aby byl do dvou let obsah nikotinu v cigaretách snížen natolik, aby již jejich konzumace nebyla návyková. Proti zélandskému zákonu se ohradil tabákový průmysl, který uvedl, že takový zákon má potenciál zlikvidovat mnoho malých rodinných obchodů se smíšeným zbožím. Jako argument také padl názor, že prodej cigaret se sníženým obsahem nikotinu bude vést k posílení černého trhu.

Česká inflace v listopadu zrychlila na 16,2 %, patřila k nejvyšším v Evropě. Spotřebitelské ceny v Česku v listopadu meziročně stouply o 16,2%. Tempo inflace se proti předchozímu měsíci zvýšilo, v říjnu činila 15,1%. Meziměsíčně ceny stouply o 1,2%, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Podle České národní banky i podle analytiků údaje o inflaci zkreslují vládní regulace, ve prospěch vyšších hodnot působí loňské odpuštění DPH na energie, zatímco ke snížení směřují letošní úsporný tarif a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Celkově patřila inflace v Česku k nejvyšším v Evropě, uvádí analýza společnosti Portu.

Nejbohatším člověkem světa je poprvé Evropan. Majitel internetové společnosti Twitter Elon Musk už není nejbohatším člověkem na světě. Z první příčky jej sesadil francouzský podnikatel Bernard Arnault, spoluvlastník skupiny LVMH, která se věnuje prodeji luxusního zboží. Poprvé tak v čele žebříčku nejbohatších lidí stanul Evropan, uvedla agentura Bloomberg. Ke stejnému výsledku došel i časopis Forbes, který pořadí nejbohatších lidí stanovuje na základě odlišné metodiky.

Navzdory dřívějším prohlášením prodává Elon Musk další akcie Tesly. Americký miliardář Elon Musk tento týden prodal téměř 22 milionů akcií firmy Tesla. Výnos z prodeje akcií činí 3,58 miliardy dolarů (téměř 82 miliard Kč), vyplývá z oznámení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Od dubna již Musk prodal akcie Tesly za téměř 23 miliard dolarů. Většina těchto peněz pravděpodobně směřovala na financování nedávného převzetí internetové společnosti Twitter, uvedla agentura AP. Zajímavostí na tomto jednání je fakt, že Musk dříve v tomto roce několikrát prohlásil, že další akcie společnosti Tesla prodávat nehodlá.

Bahamská policie zatkla zakladatele padlé FTX. Bahamská policie v pondělí večer zatkla Sama Bankmana-Frieda, zakladatele padlé kryptoměnové burzy FTX, uvedl newyorský federální prokurátor Damian Williams. Další informace ohledně jeho stíhání budou teprve zveřejněny. V úterý by mělo proběhnout soudní řízení v hlavním městě karibské země, píše BBC. Podle soudního spisu z minulého měsíce dlužila FTX svým 50 největším věřitelům téměř 3,1 miliardy dolarů (přes 70 miliard korun). Není jasné, kolik peněz nakonec uživatelé dostanou zpět, podle odborníků to ale bude nejspíš jen zlomek toho, co do FTX vložili.

Adobe zveřejnila výsledky za 4Q. Firma roste dle očekávání analytiků. Adobe dosáhla tržeb 17,61 mld. USD, jde o meziroční růst 12 %. Společnost vygenerovala rekordně vysoký tok peněz ve výši 7,84 mld. USD. Za tento fiskální rok také odkoupila okolo 15,7 milionů akcií.Největší podíl na tržbách má divize digitálních médií, jejíž tržby meziročně vzrostly o 11 %. CFO Dan Durn uvedl: „Vysoká poptávka po naší nabídce, špičkové inovace v oboru a rekordní růst nám napomůže k dosažení masivních příležitostí v roce 2023 i nadále.“

ČEZ získal obří úvěr od Evropské investiční banky. Evropská investiční banka (EIB) půjčila energetické skupině ČEZ 790 milionů eur (19,2 miliardy korun) na rozvoj distribuční sítě a na připojování nových obnovitelných zdrojů energie. Jde o dosud největší úvěr, který EIB uzavřela s českou entitou. ČEZ prostředky investuje do rozšíření vnitrostátní elektrické distribuční sítě, instaluje také automatické a dálkově řízené systémy dodávek energie. Investice má rovněž přispět ke zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny v devíti českých krajích, v nichž má ČEZ distribuci proudu na starost.

O.

Affiliate koutek (výhody pro obě strany):

Degiro na ETF a akcie:https://www.degiro.cz/?tap_a=55089-b837f0&tap_s=2365067-aaf6a7&utm_source=ondrejkobersky&utm_campaign=DEGIRO+Czech&utm_medium=a&utm_content=hp - sleva na poplatcích pro oba

Investown na nemovitosti: https://www.investown.cz/?ref=ondrejkobersky1

XTB Broker