🍉MILIONOVÁ VÝZVA 2.0 - NOVÉ NÁKUPY (BŘEZEN)

Ahoj investoři,

nakupoval jsem další investice do portfolia milionové výzvy 2.0. Rozhodl jsem se udělat menší přikoupení stávajících pozic.

Pro ty, kteří jsou zde noví nebo ještě náš projekt milionové výzvy nezaznamenali, doporučuji přečíst úvod ZDE. 

Předchozí nákupy můžete najít ZDE.

🍉 Přehled portfolia:

Je to teprve pár dní co jsme odstartovali milionovou výzvu 2.0. Na hodnocení je sice příliš brzy, ale můžeme se spolu podívat jak se prozatím daří našemu portfoliu. Celková tržní hodnota zainvestovaných prostředků je k dnešku zhruba 436 500 Kč. Nerealizovaný zisk portfolia je zhruba 3,3%, což nám dává nerealizovaný výnos krásných 13 250 Kč hned v prvním týdnu. Na trzích se nyní otočil sentiment a rizikovější sektory a společnosti zaznamenali značný nárůst. V portfoliu z toho profitovaly především společnosti SoFi Technologies, Advanced Micro Devices a velké technologické firmy jako Alphabet, Meta Platforms a Amazon. Nejvíce v portfoliu poklesnul Lockheed Martin Corporation, ale o tom se alespoň krátce rozepíši níže.

🛑 Vždy budu reportovat nákupy v procentech z celkového portfolia. Tedy procenta z 1 000 000 Kč. Příklad: 1% nákup znamená nákup za 10 000 Kč. Reportuji tak aktuální nákupy. 

Všechny nákupy jsou dělány u XTB 

Živě můžete portfolio sledovat na Monery

💵 Nákupy:

✅ 1) HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC) 

Za 2% portfolia jsem přikoupil toto ETF zaměřené na zbrojařský a technologický sektor. Důvodem je fakt, že si nechci nechat útect tento trend změny v rámci Evropy.  K tomuto tématu by Vás mohl zajímat Šmudlův článek ZDE. Evropa si totiž začíná uvědomovat, že už se nemůže spoléhat na to, že ji ochrání někdo jiný – konkrétně Spojené státy. Situace ve světě se mění, válka na Ukrajině neskončila, geopolitické napětí roste, a Evropa chce být v obraně soběstačnější.

✅ 2) KraneShares CSI China Internet UCITS ETF (KWEB)

Přikupuji toto ETF za 1% portfolia. Důvod je velmi jednoduchý - rád bych držel v Asii alespoň 10% portfolia. Je pro mne mnohem jednodušší vytvořit zde expozici pomocí tohoto ETF než vybírat jednotlivé tituly. Upřímně mnohem více sleduji americké a evropské společnosti a kvůli tomu je pro mne ETF jasná volba. Zároveň mám rád technologie a chci je mít v portfoliu nadvážené, i když to krátkodobě může znamenat větší volatilitu portfolia. 

✅ 3) Lockheed Martin Corporation (LMT)

Včera jsem udělal malé přikoupení za 0,5% portfolia kvůli poklesu ceny akcií. Pokud bude cena dále klesat, tak budu po malých částech dále přikupovat. Maximální pozici bych zde chtěl držet do 3% portfolia. No a co stojí za poklesem? Boeing získal významný kontrakt od amerického letectva na vývoj šesté generace stíhacího letounu F-47, což vedlo k poklesu hodnoty akcií společnosti Lockheed Martin. Prezident Donald Trump oznámil, že Boeing bude vyrábět nový letoun F-47, který nahradí stávající F-22 Raptor od Lockheedu. Analytici předpokládají, že tento kontrakt může Boeingu přinést dodatečný zisk 25 centů na akcii, zatímco Lockheed může čelit ztrátě 400 až 500 milionů dolarů ročně v čistém příjmu. Analytici z BofA snížili doporučení pro akcie Lockheedu z "koupit" na "držet" a snížili cílovou cenu z 685 na 485 dolarů.

🎯Přehled pozic:

📊 Ocenění a zdroje

K ocenění všech společností používám DCF model, DDM model, ocenění na základě PB, ocenění na základě EV/EBITDA, ocenění na základě násobků ukazatele PE a odhadu budoucího růstu EPS. U společností, které zatím nedosahují čistého zisku, využívám ukazatel P/S a odhad budoucího růstu a vývoje marží. U většiny společností provádím také relativní valuaci, která srovnává firmy napříč sektorem podnikání a vlastní historií.

Data k analýzám čerpám z následujících zdrojů:

• Web společnosti - sekce investor relations, kde jsou přímo obchodní výsledky, prezentace, uzávěrky a další důležitá data.

• Webové stránky finviz.com, seekinglalpha.com, stockanalysis.com, valueinvesting.io a morningstar.com aj.

🚨 Upozornění (Disclaimer)

Veškeré informace uvedené v tomto materiálu slouží výhradně k informačním a vzdělávacím účelům. Nejedná se o investiční doporučení, nabídku ani pobídku k nákupu či prodeji jakýchkoli investičních nástrojů, cenných papírů nebo jiných finančních produktů. Tento materiál neobsahuje ani nenahrazuje individuální investiční poradenství. Investování na kapitálových trzích je spojeno s riziky, včetně rizika ztráty části nebo celého investovaného kapitálu. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výsledků. Vývoj hodnoty investic se může v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách, ekonomických faktorech a dalších nepředvídatelných událostech. Autor tohoto materiálu vyjadřuje pouze své osobní názory a pohled na danou problematiku, které se mohou v čase měnit bez předchozího upozornění. Nezaručuje správnost, úplnost ani aktuálnost zde uvedených informací. Autor materiálu nenese žádnou odpovědnost za jakékoli rozhodnutí učiněné na základě zde uvedených informací, ani za jakékoli přímé či nepřímé ztráty, které by z takových rozhodnutí mohly vyplynout.

Toto vše byly aktuální nákupy, které jsou již provedené. Online můžete pohyby portfolia sledovat na Monery. 

Ihned jak provedu další nákupy, budu vás informovat. 

Mějte se krásně

O

-------------------------------------------------------------------------------------

📈 Rozcestník:

✅ Chceš vydělat víc? Vytvořil jsem nejprodávanější investiční masterclass v ČR. (Mapa ziskového investora od A do Z — slevový kód jen pro Patrony - KOMUNITA )

✅ Chceš se potkat probrat a vyřešit tvou situaci. Pro mentoring klikni TADY.  

✅ Chceš mít přehled o tvých investicích a stát se lepším investorem - (ZADEJ SLEVOVÝ KÓD - OK5)
✅ Začni ziskově investovat s XTB - TADY